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基建产业链基金领涨 明星基金也现身加仓阵营

2018-08-16 11:17 中金在线综合

  下半年基建产业类板块出现明显上涨,驱动相关基金获取了较高的收益。数据显示,截至14日,三季度排名靠前的均为基建产业链相关基金,其中,5只分级基金涨幅超过20%,且部分重仓相关板块的主动管理型基金涨幅也超过10%。业内人士表示,预计8月基建仍处于超预期阶段,看好基建产业链的投资机会。

  相关板块的上涨带动投资相关板块的基金获得了不错的回报。Wind数据显示,截至14日,三季度多只基建产业链主题基金业绩领先。其中,中融国证钢铁B、工银瑞信高铁产业B、鹏华国证钢铁等6只分级基金因具有杠杆属性领涨权益类基金,涨幅超过20%。

  除此之外,一些非分级基金的被动指数型产品如广发中证基建工程、信诚中证基建工程7月来涨幅也分别超过7%、5%。重仓相关领域个股的基金亦取得了不错的收益回报,比如重仓了南钢股份等多只钢铁股及海螺水泥等上市公司的金鹰技术领先,下半年涨逾11%。

  沪港通资金对于基建产业链中的钢铁、水泥等也表现出一定的兴趣。统计13日至15日的数据显示,北上资金净流入前10名的活跃个股中,便有宝钢股份、华菱钢铁、海螺水泥等公司的身影。

  业内人士认为,从基金二季度重仓情况来看,目前基建产业类个股在公募基金总体持仓中比例并不高,后市具备一定上升空间。

  机构看好基建产业链

  尽管基建板块已经走出了一段较为不错的涨势,但多家机构仍然认为近期基建产业链有较为确定的投资机会。

  华泰证券研究报告称,积极财政政策可在扩内需和调结构上发挥更大作用,加快地方政府专项债发行进度将是重要政策信号,基建投资增速下半年有望显著反弹,高铁、高速公路、乡村振兴等方向有望显著发力。

  宝盈基金也表示,可适当关注代表经济发展方向的高新技术成长板块和有可能受益于国内政策调整需求复苏的行业方向,如基建等。国寿安保基金也认为,从季度视角来看,基建产业链是最确定的行业投资主线。

  九泰基金重点看好建筑、建材、环保等行业。需要注意的是,预计8月份基建板块仍处于炒预期阶段,博弈性仍较强,其配置确定性与国际贸易关系强度正相关,与资金和项目落地进展正相关。

  权益类基金整体仓位抬升

  持续震荡的市场行情,让公募基金市场再次陷入了“好做不好发”的处境:一方面,A股市场在今年以来的持续低迷,令新发行基金的数量迅速骤减,延长募集期的权益类基金也不在少数,投资者表现出明显的“避险”情绪;另一方面,基金经理却普遍认为目前A股市场的整体估值水平较低,在中长期看来已经具备充分的配置价值。

  基金经理对当期市场的态度也已经从权益类基金(包括普通股票型基金、偏股混合型基金和灵活配置型基金)的持股仓位上表现出来。8月14日,Wind资讯更新了最新的权益类基金对股票投资比例。排除正处在建仓期的次新基金外,拥有数据统计的2212只权益类基金的平均持股仓位已经达到61.45%,环比增长了5.72个百分点。

  富国基金在此期间的加仓动作尤为惹人注意,近一个月来加仓幅度最大的两只权益类基金也均为富国基金旗下产品。富国天盛灵活配置和富国宏观策略灵活配置,在近一个月的时间内持股仓位分别提升了56.1个百分点和55.56个百分点,Wind资讯仓位估算系统显示,该两只基金的最新持股仓位已经达到76.65%和75.04%。

  单只基金的持仓情况给予投资者更多的信心——215只权益类基金的最新持股仓位已经提升至满仓状态,以最饱满的状态迎接当前的市场行情。满仓状态的权益类基金,以中欧基金旗下的产品最多,多达9只。在这9只产品的背后,还多次出现了明星基金经理曹明长和葛兰的身影,可见,即便是已经身经百战的投资市场“老炮儿”,对当前市场的态度也十分积极。另外,嘉实基金、宝盈基金、中融基金和汇丰晋新基金旗下也分别有7只权益类基金也已经保持在满仓状态。

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